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華錄百納擬25億元收購藍色火焰

來源:中國新聞出版網/報 作者:楊雯 發布時間:2014-04-08 08:59
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  □本報記者 楊雯

4月3日,停牌3個月之久的華錄百納發布公告稱,擬以25億元收購廣東百合藍色火焰文化傳媒公司(以下簡稱藍色火焰)。業內人士對《中國新聞出版報》記者表示,華錄百納將由此加快價值鏈擴張,邁向綜合性影視娛樂集團。

市場表現出認可態度

公告顯示,華錄百納擬以25億元的對價收購藍色火焰100%股權,其中現金對價約8.11億元,股票對價約16.89億元,另外定向募集配套資金8.1億元,發行股票定價均為38.72元/股,預估增值率約為671.38%。同時藍色火焰承諾2014年度、2015年度和2016年度實現的凈利潤分別不低于2億元、2.5億元和3.15億元。

記者通過查閱WIND資訊了解到,以往以A股傳媒公司為收購方的并購案中,僅有2013年華聞傳媒“豪擲”31億元并購金額,超過了華錄百納此番25億元的收購價格。然而,華聞傳媒當時一共收購了10家子公司股權,由此看來,華錄百納在一家公司身上投入25億元,可謂相當“大手筆”。

市場對于此次并購亦表現出認可態度。4月3日和4日,華錄百納連續兩天股價一字漲停。

預估增值近700%

資料顯示,藍色火焰是電視欄目品牌內容營銷領域的領先企業,先后運作《快樂大本營》《非誠勿擾》《爸爸去哪兒》《最強大腦》等多個欄目的內容營銷項目,與中央電視臺、湖南衛視、江蘇衛視、浙江衛視、北京衛視等締結了戰略合作關系。去年以來,藍色火焰成功切入內容制作領域,制作并成功運營大型音樂競技節目《最美和聲》、明星親子益智歷險闖關節目《瘋狂的麥咭》,成功出品電影《快樂大本營之快樂到家》《爸爸去哪兒》。

對于此番收購預估增值率高達近700%,華錄百納副總經理、董秘陳永倬對記者表示,藍色火焰2013年制作運營的《最美和聲》以及出品的電影《快樂大本營之快樂到家》《爸爸去哪兒》表現優異,并將業務延伸至電視媒介代理,是其估值提升的主要原因。

向電視媒體全產業鏈企業轉型

“華錄百納是專注精品電視劇制作的企業,相對領先的娛樂龍頭華誼兄弟和光線傳媒,業務結構略顯單一。”國信證券分析師劉明表示,收購藍色火焰后,華錄百納原先薄弱的電影、節目制作和廣告營銷等業務得到極大增強,業務內容也覆蓋到電視劇、電影、節目制作、廣告營銷和藝人經紀等,娛樂內容業務實現多元化,也為內容業務的協同打下基礎。

高華證券分析師廖緒發亦表示,此次收購是華錄百納邁出的重要一步,因為這意味著公司將從內容供應商升級為集內容制作、媒介代理和品牌內容整合營銷于一身的電視媒體全產業鏈企業。在他看來,華錄百納可受益于藍色火焰的廣告商客戶基礎以及與電臺的聯系,進一步提升其電視劇的贏利能力。

事實上,華錄百納已經悄然開始了在電視節目制作方面的布局,目前正在熱播的浙江衛視《中國喜劇星》以及東方衛視《笑傲江湖》的制作方名單中,均有華錄百納的身影。“未來我們將把綜藝節目作為與電視劇并重的主要業務。在堅守影視精品創作的基礎上,進軍大型綜藝節目的投資制作。”陳永倬表示,現在公司有多個儲備項目正在洽談,涉及多種節目類型,未來爭取每年都拿出4~5個大型節目在一線衛視黃金時間播出。

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